「金融商品ありき」ではなく
「ライフプランありき」の
ご提案を
私たちがご相談を受けるお客様の多くが、「お金のことはよく分らない」とおっしゃいます。
詳しくお話を伺うと、内容もよく分からないままに金融商品を契約されているケースも多いもの。知識が不足していることによって最適な金融商品を選べず、たまたま目についた限られた選択肢の中から選んだ商品にお客様を当てはめた「金融商品ありき」の選択をしてしまっていることがほとんどです。
しかし、金融商品の本来の役割は、お客様の望んだ人生の実現に近づけるための手段であり、
お客様は、それぞれの実現したい人生（＝ライフプラン）に合わせて最適なものを選択すべきではないでしょうか？
一昔前のように、国や企業に頼っていれば、自分のお金の管理のことは自分で考えなくとも安心して暮らしていけた時代とは違い、現代は個人一人ひとりが自分自身で自分のお金を管理することが求められる時代となりました。
ブロードマインドでは、お客様のお金に関するあらゆるニーズにお答えする体制を構築し、特定の商品にお客様を当てはめるのではなく、お客様一人ひとりの思い描くライフプランをじっくりと伺った上で、その実現に向けて最適な解決策をお示しする、「ライフプランありき」のご提案をいたします。
豊富な金融知識をはじめ、社会保障や税務などの周辺知識にも精通し高い専門性を身につけたコンサルタントが、親身になってお客様 一人ひとりのご相談にお応えさせていただきます。
