保険やお金の相談は「しないといけないなー」と思いつつも、子どもを連れてお店に行くのは難しいし、家に人を上げるとなると掃除も大変で、正直「面倒だし、もう少し先でもいいかな」と思っていました。オンライン相談はスマホ一つで気軽だし、時間もこちら側の都合に合わせてもらえたので相談しやすかったです。いただいた資料もそのままスマホに保存できるので、すきま時間で振り返ることができたのも良かったです。

昔に入った保険の見直しをしたいと思っていたのですが、夫が単身赴任で遠方に住んでいることもあり、ほったらかしになっていました。オンラインだと住んでいる場所関係なく相談ができるので、この機会にと思い、相談をさせていただきました。夫婦ともに機械はあまり得意な方ではありませんが、操作も簡単ですし、担当の方がこちらのペースに合わせて説明をしてくださったので、想像以上にスムーズに相談をさせていただけました。

今までも自分のライフプランや資産管理などの相談で何社か話を聞いたことがありましたが、FP側の画面を共有してもらいながらの相談は初めてでした。自分の話したことがリアルタイムにライフプラン表に反映されていくプロセスを見るのは非常に新鮮で「一方的に説明を聞く」というよりは「自ら組み立てている」ような感覚が面白かったです。こういう相談は対面でないと難しいと思っていましたが、オンラインならではの良さもあるなと感じました。これからも相談させていただきます。

結婚したばかりで「お財布の管理どうしようか？」というような話をしていたところで、ちょうどこのようなサービスがあることを知り、利用させていただきました。最初は「押し売りされないかな」とか警戒していたんですが(笑) いざ、お話が始まると無知な私たちにもわかりやすく「今やるべき対策」と「これから必要になる対策」をそれぞれ丁寧に教えていただきました。今回の相談では夫婦の見直しをさせていただきましたが、子どもが生まれたら学資保険とか、住宅ローンの相談もさせていただきたいです。

これから子どもの教育資金がピークになろうとしているのですが、大変お恥ずかしい話、これまで何も準備をしてきてなかったため、不安になり相談させていただきました。まずは家計の改善ということで、保険の見直し、住宅ローンの借り換えをご提案いただき、年間で10万円以上の節約ができました。また、奨学金を使うアドバイスや、勤め先の確定拠出年金の運用についても教えていただき、不安が解消できました。正直、幅広いアドバイスをいただけると思っていませんでしたので驚いています。アドバイスだけではなく、契約の手続きまでサポートいただけるのは非常に助かりました。